EasyTrack_用户手册_2013

2022-12-10 来源：爱站旅游

导读EasyTrack_用户手册_2013

EasyTrack协同项目管理系统

用户手册_2013

快速使用指南 ......................................................... 3 1. 2. 3.

阅读指南 ................................................... 3 EasyTrack基础知识 ..................................... 5 开始使用EasyTrack ..................................... 8

详细使用手册 ........................................................ 16 1.阅读指南 ........................................................ 16 2. EasyTrack基础知识 2.1.介绍 ..................................... 18 2.2. 2.3.

开始使用 EasyTrack ......................................... 20 EasyTrack用户类型 .......................................... 28

3.项目组合管理 ...................................................... 29 4.资源管理 ........................................................ 39 5.成本收益管理 ...................................................... 46 7.工时管理 ........................................................ 61

快速使用指南

1. 阅读指南

欢迎使用EasyTrack协同项目管理系统。EasyTrack是一个基于互联网的项目和项目组合管理系统，是项目驱动型组织的综合治理平台，EasyTrack能够帮助用户有效做好立项管理、项目组合分析、资源管理、过程管理、项目计划和跟踪、项目流程协作、项目文档管理和沟通管理。

为了帮助用户更好地使用本手册，现将本手册的适用对象、使用约定以及一些术语和缩略语的含义作简单的介绍。

1.1.使用本指南

EasyTrack用户指南能够帮助用户掌握EasyTrack的使用方法，它包括以下部分：

1.2. EasyTrack 文档集

本手册适用于使用EasyTrack协同项目管理系统的最终用户。除了这本手册，EasyTrack 文档集还包括以下文档，这些文档共同提供了完整的资料，方便用户全面了解EasyTrack的有关信息。

《EasyTrack系统管理员手册》说明使用EasyTrack系统管理和过程配置功能的方法，帮助管理员进行基础数据维护和对EasyTrack客户化配置。

《EasyTrack系统安装和维护手册》介绍怎样安装和部署EasyTrack系统、应用服务器和数据库服务器，以及怎样对EasyTrack进行日常的维护和备份。

1.3.

使用约定

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

为便于用户阅读，并使手册的讲解语言更加简洁，在本手册中还使用了一些特定的符号及常用术语，简要介绍如下：

1，2，3 >

粗体斜体【】

数字表示操作流程的步骤。

“大于”符合表示导航的层级，例如“项目管理 > 项目仪表板”。

粗体表示功能名称。

表示页面上的标签和对话框的名称

括号表示操作过程中使用到的界面元素，例如“点击【运行】按钮”。

“单击” “附注” 粗体

快速按鼠标左键，然后释放

对操作内容的描述进行必要的补充和说明标明和提醒。

1.4.缩略字和术语

EasyTrack

EasyTrack项目和项目组合管理系统

2. EasyTrack基础知识

2.1. 介绍

EasyTrack协同项目管理系统是一个基于互联网的项目和项目组合管理软件，它提供了一个让所有项目参与者协同工作的环境。EasyTrack能够帮助管理者有效监控项目的进度、质量、成本等各方面的综合状况，及时沟通和决策，从而使项目流畅运转。EasyTrack帮助企业有效利用资源，加强项目之间的协作和项目内部的沟通，提高工作效率，控制项目成本和提高员工的生产率。

EasyTrack包括个人空间、文档中心、项目管理、项目组合、资源管理和系统管理六个模块。

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

模块名称个人空间文档中心项目管理项目组合资源管理系统管理

说明提供项目成员沟通协作，促进项目计划的有序进行。为项目提供管理、共享项目文档的一个空间。主要负责管理项目的计划、跟踪、控制、变更等信息管通过收集项目进行的相关数据对项目和项目群进行分析，并通过项目仪表板显示项目进行中的健康状态。主要负责为项目创建资源、制定项目资源计划。包括系统管理和过程配置的功能。系统管理部分的使用在《EasyTrack系统管理员手册》中介绍。 2.2. EasyTrack 总体流程

我们先介绍EasyTrack的总体流程，然后用体验用户Manager带领大家体验，如何使用 EasyTrack进行项目管理。

EasyTrack的项目管理覆盖了完整的项目生命周期，组织的不同角色彼此协作完成对项目整个生命周期的管理。EasyTrack项目管理的总体流程如下图所示：

项目管理流程中的活动概要说明如下:

提交申请：授权用户创建项目申请并提交立项审批流程，进入项目的启动

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

阶段；

审批立项：审批人按配置的流程审批项目申请，审批通过后的项目申请成为项目，进入项目的计划阶段；

3. 4.

制订计划：项目经理编制项目进度计划、资源计划和成本计划；分配资源：资源经理根据项目经理的要求分配人力资源，分配到项目的人力资源成为该项目的项目成员；

发布计划：项目经理将计划中的任务分配给项目成员，并发布计划，进入项目的执行和跟踪阶段；

6. 7.

查看任务：项目成员查看分配给他/她的任务，并按任务要求完成工作；报告工时：项目成员填写项目周报，报告项目任务的完成情况，并报告非项目时间的使用情况；

审批工时：根据系统配置，由资源经理或项目经理审批工时报告，经批准的工时报告自动更新计划的实际完成情况；

9. 10.

监控资源：资源经理监控资源的使用状况；

跟踪计划：根据挣值分析方法和预先设定的偏差标准，项目经理查德看计划和跟踪视图，通过红绿灯了解任务的完成状态；

11.

变更计划：如果项目范围改变，或计划与实际情况的偏差较大，项目经理可以修改项目计划并重新发布；

12.

监控项目：项目管理部门可以随时监控项目的健康状态；

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

13. 跟踪项目:项目发起人随时跟踪项目的进展情况；

14. 关闭项目：项目管理部门可以关闭项目，进入项目的收尾阶段。

说明：

2.3. EasyTrack工作

区介绍

用户界面布局如下图：

■ ■ ■ ■ ■

模块选择区：显示系统模块，具有相应权限的用户可以单击进入某个模块。菜单选择区：显示模块下的功能列表，单击菜单项可使用该功能。数据选择区：显示该模块要处理的数据对象，单击数据项可选取该数据。主工作区：数据显示和操作的区域。

系统工具条：提供注销、帮助和查看系统信息功能。

附注：根据EasyTrack系统权限设置，不同用户登录系统，所看到的界面和能使用的功能会有小同。

3. 开始使用EasyTrack

3.1. 第一步：登录 EasyTrack

你可以通过IE浏览器登录使用EasyTrack系统，通过体验用户Manager，用EasyTrack

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

进行项目管理。

网上试用账户登录EasyTrack操作步骤：

1.打开IE浏览器，在地址栏中输入（http://www.easytrack..com..cn/pm)，

进入系统登录页面；

2.在系统登录框上输入用户的公司名，用户：manager和密码：easytrack，

单击【登录】按钮，系统验证用户输入正确后，进入EasyTrack系统。本地试用账户登录EasyTrack操作步骤：

1.打丌IE浏览器，在地址栏中输入进入系统的详细地址（http://[服务期地址]

/pm)，

进入系统登录页面。如果你不知道服务器地址，请联络系统管理员；

2.在对应的文本框中输入公司名、用户名：manager和密码：easytrack，点

击【登录】按钮，系统验证用户输入正确后，进入EasyTrack系统。

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

3.2. 第二步：创建项目

首先，让我们进入组合管理模块，项目列表中，如下图所示: 创建项目的操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；

在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；进入项目列表，如上图所示；在数据选择区选择“产品研发项目”（项目将会被创建到所选组合中）；在主工作区工具条上单击【新建项目】按钮，打丌项目模板选择对话框；在项目模板选择对话框中选择项目模板，并单击【确定】按钮进入项目信息页面；

在项目信息页面输入项目代码：Project_A，项目名称：Project_A，项目经理选择 Manager，项目发起人选择Manager，输入项目期望丌始日期、期望结束日期和其他属性；

填写完项目信息，并保存。

我们按如上操作步骤，便能顺利地创建项目Project_A在产品研发项目组合中。 3.3.第三步：调拨资源

项目创建完成后，用Manager以资源经理身份，为项目分配人，以便项目经理

做项目计

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

划。

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

调拨资源操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签，进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；

在数据选择区选择最上层部门，主工作区显示该部门下资源调拨页面；在主工作区资源列表上，勾选中要分配到项目的资源Manager，单击工具条上【分配到项目】按钮，打开对话框；

在对话框中选择我们创建的项目Project_A，填写分配日期和分配率，单击【确定】按钮，所选资源将被分配到我们创建的项目Project_A中。

3.4.第四步：编制项目进度计划

项目计划，即项目的进度计划。项目经理根据项目的范围和目标，将项目的工作包逐级分解到较小的、更易于管理的任务上，并做好人员和时间的安排。

编制项目计划操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；在数据选择区选择我们创建的项目Project_A；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；单击工具条上的【编辑】按钮，打开可编辑的计划WBS页面；单击项目首列的【v】按钮，打开下拉菜单；

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

在下拉菜单中选择添加子任务、从MS Project中导入、从计划模板中导入，以不同的方式添加项目任务；

单击每个任务行，填写项目的起始日期、结束日期、工期等属性；单击任务责任人，打开分配对话框，勾选中Manager，并填写分配率，单击【确定】按钮；

计划编制完成，单击工具条上【保存】按钮，保存项目计划。

3.5.第五步：发布项目计划

项目计划编制完成，项目经理发布项目计划后，项目山计划阶段转入执行阶段。项目成员在个人空间模块，我的任务下可以查看到自己的任务，并根据任务安排工作。

发布项目计划步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【项目管理】页签，进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在数据选择区选择我们创建的项目Project_A，主工作区显示当前指定项目的项目计划页面；

在主工作区工具条上单击【发布】按钮，发布项目计划。

附注：项目计划仅需发布一次，以后每当修改项目计划保存时，项目成员在个人空间模块，我的任务下看到的任务信息都是实时最新的任务信息。 3.6.第六步：查看工作任务

用Manager进入个人空间模块，在我的任务列表中查看分配给我的任务，根据任务安排项目工作。

操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【个人空间】页签，进入个人空间模块；

在菜单选择区单击【我的任务】菜单项，主工作区显示分配给我的任务列

表。

3.7.第七步：填报工时单

项目成员通过工时单，报告项目中任务的工时、任务的完成率和非项目的工作时间。 Manager填报工时单操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【工时单】菜单项；

EasyTrack PPM企业级项目和项目组合管理系统用户指南

3. 4.

在主工作区中单击【我的工时单】页签

在主工作区工时单列表中，单击状态为“未提交”工时单的日期，进入工

时单填写

页面；

在主工作区单击工具条上的【添加项目时间】按钮，系统弹出添加项目时间

对话框；

6. 7. 8. 9.

在对话框中选择任务后，单击【确定】按钮；

在主工作区的任务列表中，填写对应日期所使用的工时数；添加非项目时间和添加项目时间操作步骤、一样；

输入完成后，在主工作区单击工具条上的【保存并提交】按钮，工时单状态变为“待审核”状态。

附注：添加项目时/间中如果是是该任务的主要负责人，还需要填写估计的“完成率”。任务工时单【说明】是对每个任务的解释说明，工时填写的范围设置详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.8.第八步：审批工时单

项目经理或资源经理审批工时通过后，自动更新项目计划完成情况。Manager审批工时单操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【工时单】菜单项；在主工作区中单击【工时审批】页签；

钩选要审批的工时单，在主工作区单击工具条上的【批准】或【退回】按

钮；

也可以打开要审批的工时单，查看工时单明细，重复第4步骤。

附注：资源经理缺省只能审批非项目时/间工时单，如果系统设置工时单山资源经理审批那么项目时间和非项目时丨间的工时单都山资源经理审批。工时单的设置详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。

工时审批过程中，允许退回已批准的工时单，状态置为待修订；待修订的工时项不允许删除。

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3.9.

第九步：查看项目进度

工时单审批后，进入项目管理模块，在项目计划中，可以查看到项目的执行情况。项目计划任务前的红绿灯，表示任务执行的健康状态。并可以通过项目计划甘特图，查看的进行情况。

3.10.

第十步：项目结项

项目执行结束，由项目经理提出结项申请，通过结项流程关闭项目。

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【项目管理】页签，进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目信息】菜单项；

在数据选择区选择需要结项的项目Project_A，主工作区显示当前指定项目的项目信息页面；

在主工作区工具条上单击【申请结项】按钮，提交结项申请。

附注：【申请结项】为工作流动作按钮，山系统管理员在项目模板中定义。

详细使用手册

1.阅读指南

为了帮助用户更好地使用本手册，现将本手册的适用对象、使用约定以及一些术语和缩略语的含义作简单的介绍。

1.1.

分：

■

使用本指南

EasyTrack用户指南能够帮助用户掌握EasyTrack的使用方法，它包括以下部

EasyTrack基本知识：概要介绍EasyTrack功能和EasyTrack项目和项目组

合管理方

法。

■

项目组合管理：介绍项目立项申请和审批管理流程，项目新建、关闭和重启操作，以及介绍项目组合分析视图。

■ ■

资源管理：介绍资源管理流程、资源团队、资源计划和资源监控。项目管理和监控：介绍项目计划编制、计划基线管理、项目跟踪、监控

和度量分析。

■ ■ ■

工时管理：介绍工时创建、填报和审批流程。费用管理：介绍费用填报和审批流程。

项目流程协作：介绍EasyTrack预定义的五个业务流程：风险管理、问题管理、变更管理、缺陷管理和评审管理。

■ ■

文档管理：介绍项目文档管理的操作方法。

沟通管理：介绍EasyTrack的消息、公告和讨论等沟通机制。

1.2. EasyTrack 文档集

《EasyTrack系统管理员手册》说明使用EasyTrack系统管理和过程配置功能的方法，帮助管理员进行基础数据维护和对EasyTrack客户化配置。

《EasyTrack系统安装和维护手册》介绍怎样安装和部署EasyTrack系统、应用服务器和数据库服务器，以及怎样对EasyTrack进行I I常的维护和备份。

1.3.

在线资源

在深圳市蓝云软件有限公司的网站上，能够查询到许多EasyTrack在线资

源，请登录： http://www.easytrack.com.cn 获得更多信息。

1.4.

使用约定

为便于用户阅读，并使手册的讲解语言更加简洁，在本手册中还使用了一

些特定的符号及常用术语，简要介绍如下：

1，2，3 >

粗体斜体【】

数字表示操作流程的步骤。

“大于”符合表示导航的层级，例如“项目管理 > 项目仪表板”。

粗体表示功能名称。

表示页面上的标签和对话框的名称

括号表示操作过程中使用到的界面元素，例如“点击【运行】按钮”。

“单击” “附注”

快速按鼠标左键，然后释放

对操作内容的描述进行必要的补充和说明

1.5.缩略字和术语

EasyTrack

EasyTrack项目和项目组合管理系统

2. EasyTrack基础知识 2.1.介绍

2.1.1.

EasyTrack 模块

EasyTrack包括个人空间、文档中心、项目中请、项目管理、项目组合、资源管理和系

统管理六个模块。

模块名称个人空间文档中心项目中请项目管理项目组合资源管理系统管理

2.1.2.

说明提供项目成员沟通协作，促进项目计划的有序进行。为项目提供管理、共享项目文档的一个空间。主要负责管理项目中请及该项目中请的资源计划、成本计划主要负责管理项目的计划、跟踪、控制、变更等信息管通过收集项目进行的相关数据对项目和项目群进行分析，并通过项目仪表板显示项目进行中的健康状态。主要负责为项目创建资源、制定项目资源计划。包括系统管理和过程配置的功能。系统管理部分的使用在《EasyTrack系统管理员手册》中介绍。 EasyTrack 总体流程

EasyTrack的项目管理覆盖了完整的项目生命周期，组织的不同角色彼此协作完成对项目整个生命周期的管理。EasyTrack项目管理的总体流程如下图所示：

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

项目管理流程中的活动概要说明如下:

提交申请：授权用户创建项目申请并提交立项审批流程，进入项目的启动阶段；

审批立项：审批人按配置的流程审批项目申请，审批通过后的项目申请成为项目，进入项目的计划阶段；

3. 4.

制订计划：项目经理编制项目计划；

分配资源：资源经理根据项目经理的要求分配人力资源，分配到项目的人力资源成为该项目的项目成员；

发布计划：项目经理将计划中的任务分配给项目成员，并发布计划，进入项目的执行和跟踪阶段；

6. 7.

审批工时：根据系统配置，由资源经理或项目经理审批工时报告，经批准的工时报告自动更新计划的实际完成情况；

监控资源：资源经理监控资源的使用状况；

第 19 页共 72 页

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

10.

跟踪计划：根据挣值分析方法和预先设定的偏差标准，项目经理查德看计划和跟踪视图，通过红绿灯了解任务的完成状态；

11.

变更计划：如果项目范围改变，或计划与实际情况的偏差较大，项目经理可以修改项目计划并重新发布；

12.

监控项目：项目管理部门可以随时监控项目的健康状态；

13. 跟踪项目：项目发起人随时跟踪项目的进展情况；

14. 关闭项目：项目管理部门可以关闭项目，进入项目的收尾阶段。

2.2.

syTrack 系统。

2.2.1.

开始使用 EasyTrack

本章主要介绍EasyTrack的一些基本操作，以帮助用户快速掌握并开始使用Ea

你可以通过IE浏览器登录使用EasyTrack系统。操作步骤：

1.打开IE浏览器，在地址栏中输入进入系统的详细地址(http://[服务期地址]

/pm)，进入系统登录页面。如果你不知道服务器地址，请联络系统管理员；

EasyTrack 5 Eneipnsa \\ 中文版〇英文版

公司名 EasyTrack 用户名 zytang 密码登录 ||~

在对应的文本框中输入公司名、用户名和密码，点击【登录】按钮，系统验证用户输入正确后，进入EasyTrack系统。如果输入错误要清除输入的内容，可以点击【清除】按钮；

进入系统后，点击右上角系统工具条上的【注销】按钮，系统弹出确定退出提示对话框，点击对话框的【确定】按钮，系统正常退出，回到系统

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

登录页面；点击对话框的【取消】按钮，取消退出操作；

附注：如果不能打开系统登录页面，或输入正确的用户名和密码后不能正常登录，可能是EasyTrack服务器没有正常启动，请联络系统管理员。

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

2.2.2.用户界面布局

用户界面布局如下图:

图1-1页面布局

说明：

■ 模块选择显示系统模块，具有相应权限的用户可以单击进入某■ 菜单选择■ 数据选择■ 系统工具

附注：根据EasyTrack系统权限设置，不同用户登录系统，所看到的界面和能使用的功能会有小同。 2.2.3.用户界面操作习惯

超链接

如果鼠标指向页面中的文字时显示下划线，表示超链接，单击该文字会打丌相关页面。列表

显示模块下的功能列表，单击菜单项可使用该功能。显示该模块要处理的数据对象，单击数据项可选取该提供注销、帮助和查看系统信息功能。

■ 主工作区：数据显示和操作的区域。

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

■

如果鼠标指向列表中的列名时鼠标变成手指形状，表示该列可排序，单击列名可按该列顺序排序，再次单击，则按逆序排序，可如此反复进行。

■

对于分页的列表，如果列表内容超过一页，系统会自动分页。可单击列表右下角的

【&】、【<】、【►】、【►■.】图标按钮翻页查找数据，或直接在至/第f71中输入页号进行查找。

■

如果列表某行最左边的检查框被选取，表示选取该行。单击列表标题栏最左边的检查框，则列表中所有行都被选取，再次单击释放标题栏的检查框，所有被选取的行都被释放。

■

如果列表中显示一列【v】图标按钮，单击该按钮可以打开下拉菜单，下拉菜单中显示对当前行的各种操作。

表单

■

编辑表单时，标签带有星号（*)的字段为必须输入的字段，保存时其内容不能为

空。

■

表单中的子标题栏右边如果有【#】和【s】图标按钮，单击该按钮可以关闭和展开该子标题栏下的内容。

工具条

■

工具条上的按钮，如果标签右边有【v】图标按钮，单击该按钮可以打开下拉菜单，下拉菜单中显示更多功能选项。

常见数据类型图标

项目组合项目申请项目项目计划任务资源

文件夹文档工时单风险

缺陷变更请求消息讨论公告

a 问题

2.2.4.修改登录密码

建议用户首次登录后，立即修改系统管理员设置的初始密码。操作步骤：

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

1. 2. 3. 4. 5. 2.2.5.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；在主工作区单击工具条上的【修改密码】按钮；

在弹出的修改密码对话框上输入旧密码、新密码并重复输入新密码；单击【确认】按钮关闭对话框。个人设置

EasyTrack个人设置功能，可以让用户修改个人信息和设置主页。操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 2.2.6.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；在主工作区单击工具条上的【编辑】按钮；

修改个人信息，选择个人主页的栏目选项并调整次序；单击工具条上的【保存】按钮将个人设置保存起来。消息预定

消息预定是提供用户根据自己的实际情况，设置接收某些来自系统发出的消息。操作步骤：

1. 2. 3. 4. 2.2.7.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【个人设置】菜单项；

在主工作消息列表中，勾选中需要接收的系统消息；单击工具条上【保存】按钮，保存消息预定设置。附件

EasyTrack为所有的业务数据都提供了附件功能，包括：项目、项目计划、任务、文档、资源和各类表单。各类业务数据的附件操作方式都是相同的。

新建附件操作步骤：

1. 2.

单击业务数据的附件页签打开附件页面；

在工具条上选择【新建附件】按钮，系名统弹出新建附件对话框，如下图;

上传文件®说明

1、文件大小不能超过10MB;

2、只允许上传下列扩展名的文件：doc,bt,3ds,vsd。

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

[Browse

| 确定~|| 取消

3. 4.

点击【Browse...】按钮后，在本地计算机中选取要上传的文件；点击【确定】按钮后上传附件；如果点击【取消】按钮则取消操作。

附注：文件上传大小限制和扩展名限制是可配置的，请参见《EasyTrack系统管理员手

册》。添加关联文档

添加关联文档功能，是在附件列表中建立一个关联到文档中心文件的链接。操作步骤：

1. 2.

单击业务数据的附件页签打开附件页面；

在工具条上选择【添加关联文档】按钮，系统j弹出添加关联文档对话框，如下图所示：

选择文件荚：02分析和设计选择文档: New Product 1.丨…O 01项目管理 02分析和设计 !••••□ 03 测试 1-0 04用户文确定 ||~~ ][3 ACL Analysis for Easy I EasyTrack 5.2消息定义. [3 UI of Document Check i ]U UI of Resource &User P □ [J项目计划和计划变更的 □ L|项目伩表祓的界面.v □ [I项目资源利用.vsd □ Ll消息和公告的用户界面.vsd

3.在左边文件夹树上选择一个文件夹，右边显示该文件夹中的文件清单。选取要添加

到附件列表中的关联文档，然后单击【确定】按钮，则关联文档的链接被添加到了附件列表中；如果单击【取消】按钮，则取消操作。下载附件操作步骤：

1. 2. 3. 4.

单击业务数据的附件页签打丌附件页面；

在附件列表中，单击要下载的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；在下拉菜单中选择【下载】选项，系统弹出文件:下载对话框；

在文件下载对话框中单击【打丌】按钮则直接打丌选取的文档；单击【保存】

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

按钮将文档保存在本机的指定位置；单击【取消】则取消操作。删除附件操作步骤：

1. 2. 3. 4.

单击业务数据的附件页签打丌附件页面；

在附件列表中，单击要删除的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；在下拉菜单中选择【删除】选项；

系统弹出确认对话框，用户单击【确认】按钮删除所选取的附件；单击【取消】则取消操作。

删除关联文档操作步骤：

1. 2. 3. 4.

单击业务数据的附件页签打丌附件页面；

在附件列表中，单击要删除的关联文档第一列的【V】按钮，打丌下拉菜单；在下拉菜单中选择【删除关联】选项；

系统弹出确认对话框，用户单击【确认】按钮删除所选取的关联文档链接；单击【取消】则取消操作。

附注：在附件中删除关联文档仅删除了这个文档链接，该文档本身仍在原文件夹中，不会被删除。修改附件属性

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

操作步骤：

1. 2. 3.

单击业务数据的附件页签打丌附件页面；

在附件列表中，单击要修改属性的附件第一列的【V】按钮，打丌下拉菜单; 在下拉菜单中选择【修改属性】选项；

名称

ACL Analysis fbr Ea

syTrack 5.2.xls 文档编号版本说明

|l.Q 丨

确定 || 取消

4.用户修改附件的属性后，单击【确认】按钮保存修改后的属性；单击【取消】

则取消操作。移至文档中心

移至文档中心功能是指将附件转移到文档中心的项目文件夹中，同时在当前附件列表中建立与该文档的链接。转移到文档中心的目的是为了更方便地查询及与其它用户共享。

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

单击业务数据的附件页签打丌附件页面；

在附件列表中，单击要转移的附件第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；在下拉菜单中选择【移至文档中心】选项；

选择目标文件夹，单击【确认】按钮将文档转移到目标文件夹；单击【取消】则取消操作。

附注：系统限制将文档转移至同一个项目的项目文件夹中。 2.2.8.讨论

EasyTrack为所有的业务数据都提供了讨论功能，包括：项目、项目计划、任务、文档和各类表单。各类业务数据的讨论操作方式都是相同的。

新建讨论操作步骤：

1. 2. 3.

单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；

单击工具条上的【新建】按钮，系统弹出添加讨论内容对话框；

输入讨论内容，单击【确认】按钮将内容添加到讨论中；单击【取消】则

第 27 页共 72 页

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

取消操作。

编辑讨论操作步骤：

1. 2.

单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；

单击要修改的讨论内容左边的【编辑】按钮，系统弹出编辑讨论内容对话

框；

修改讨论内容，单击【确认】按钮保存所做的修改；单击【取消】则取消

操作。

附注：只有发表讨论的用户可以编辑自己“已发表”的讨论内容。删除讨论操作步骤：

1. 单击业务数据的讨论页签打开讨论页面；

2. 单击要删除的讨论内容左边的【删除】按钮，删除讨论内容。

附注：只有发表讨论的用户可以删除自己“已发表”的讨论内容。

2.3. EasyTrack用户类型

EasyTrack预设了六种用户类型对应项目驱动型企业的不同职能岗位，每种类型的用户使用EasyTrack的不同功能，共同协同完成项目和项目组合管理的工作。

EasyTrack也支持自定义的系统角色和项目角色，用户也可以同时属于多种自定义的角色，这些角色可以在工作流配置中使用，参与项目立项审批、计划审批和表单的业务流程。

山系统管理员设置每个用户的用户类型，并将用户分配到自定义角色。一个用户可以同时有不止一个用户类型。

附注：如何设置用户类型、创建自定义角色及分配用户，请查阅《EasyTrack系统管理员手册》。

2.3.1.

系统管理员

系统管理员负责管理用户和角色，维护系统的配置和模板。

2.3.2.

监控用户（Console User)

监控用户通常是不参与项目和项目组合管理的具体工作，但需要了解情况的管理人员，监控用户能查看系统内的所有的业务数据，但不能操作这些数据。监控用户可以使用讨论、消息和公告等沟通功能。

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

2.3.3.

组合经理

组合经理能够创建项目申请和项目，查看多项目视图和报表，并据此进行组合分析。组合经理能够查看项目计划和执行的详细业务数据，但不能操作这些数据。

2.3.4.

项目经理

项目经理能够查看和处理项目计划、执行和跟踪阶段的各种数据，包括计划、资源、任务、各类项目协作流程等；项目经理还需要配置项目的各类参数；而且，根据系统的具体配置情况，项目经理也可以审批项目的工时报告。

2.3.5.

资源经理

资源经理能够维护下属资源团队的成员信息和技能，规划多项目的资源分配，并监控资源的使用状况。资源经理也需要审核团队成员的工时报告。

2.3.6.

资源

资源是指可以分配到项目中去执行项目任务的人力资源。资源能够查看被分配的任务，处理被分配的项目协作流程，并需要填报工时单报告每周的时间分配和任务完成的情况。 3.项目组合管理

3.1.

3.1.1.

项目申请管理项目申请审批流程概述

项目中请管理即管理创建、提交、审批项目中请的过程，审批通过的项目中请即成为计划中的项目，如下图所示：

附注：上图中的流程仅为示例，系统管理员能够定义不同的项目类型，并为每种项目类型定义各自的项目立项审批流程，具体操作参见《EasyTrack系统管理员手册》。

3.1.2.

新建项目申请

操作步骤：

在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；

第 29 页共 72 页

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2. 3. 4.

在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区单击工具条上的【新建项目中请】按钮，系统弹出新建项目中

请对话框;

选择一个项目模板，单击【确定】按钮，进入一个空白的项目中请编辑页

面；

输入项目中请的内容，单击【保存】按钮，项目中请被保存，状态为“未

提交”。

附注：新建的项目中请属于所选的当前组合；系统管理员可以定义各种项目模板，每种项目模板可以分别定义各自的项目中请页面的内容。详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。

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3.1.3.提父项目申请

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区中选择指定的项目组合；

在主工作区项目列表中中，单击所要提交的项目申请名称，进入项目信息

页面;

5. 6.

在项目属性页面，单击工具条上【申请立项】按钮，提交项目申请；该项目申请变为“待审核”状态，进入立项审批流程。

附注：系统管理员可以定义各种项目模板，每种项目模板可以分别定义各自的立项审批流程。详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.1.4.审批项目申请

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区项目列表中，单击要审批的项目申请，进入项目信息页面; 在主工作区工具条上单击【批准】或【拒绝】按钮；该项目申请变为“计划中”状态，完成立项审批流程。

附注：此处仅是审批项目申请的简单例子，实际上立项审批流程可以有多个环节，在不同状态下，不同的审批人可以执行立项审批流程中允许的操作，审批动作山根据项目申请流程设置显示。详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.2.项目管理 3.2.1.新建项目

操作步骤：

1.在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块;

2. 3. 4.

在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区工具条上选择【新建项目】按钮，系统弹出新建项目对话框;

第31页共72页

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

选择一个项目模板，点击【确定】按钮，进入一个空白的项目信息编辑页

面;

输入项目的内容，点击【保存】按钮，项目被保存，状态为“计划中”。

附注：新建的项目属于当前选中的组合；系统管理员可以定义各种项目模板，每种项目模板可以分别定义各自的项目信息页面的内容。详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.2.2.关闭项目

关闭项目，仅对执行中的项目进行操作，操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择单击【项目信息】菜单项；

在主工作区工具条上单击【申请结项】按钮，提交结项申请。

附注：项目结项流程山系统管理员在系统管理模块进行定义，结项显示按钮，山结项流程定义。

3.2.3.

归档项目

用户如需归档项目，请与系统管理员联系，归档项目操作详见《EasyTrack系统管理员手册》。

3.2.4.

恢复项目

用户如需恢复项目，请与系统管理员联系，恢复项目操作详见《EasyTrack系统管理员手册》。

3.2.5.

删除项目

用户如需删除项目，请与系统管理员联系，关闭项目操作详见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.3.项目风险评估

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；

在主工作区中单击【风险评估】页签，进入风险评估页面；通过工具条上按钮如图显示，对风险评估项进行操作；

^添加I 斑险库导入I X刪除I U保存

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单击工具条上【保存】按钮。

附注：风险类型来自于系统代码表定义；风险库选项来自系统风险评估表定义。 3.4.项目绩效管理 3.4.1.新建项目绩效

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；

在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面；单击工具条上【新建】按钮，7弹出平衡计分卡选择对话框;

在.平衡计分卡选择对话框中选择一类评分卡，并单击【确定】按钮；输入项目绩效名称、评估II期、描述，并给各项指标打分；单击工具条上【保存】按钮。

附注：平衡计分卡定义由系统管理员在系统管理模块定义，参见《EasyTrack系统管理员手册》。 3.4.2.修改项目绩效

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.4.3.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；

在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面; 单击工具条上【编辑】按钮，进入项目绩效编辑页面；输入项目绩效名称、评估II期、描述，并给各项指标打分; 单击工具条上【保存】按钮。参看历史项目绩效

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区上单击【项目信息】菜单项；

在主工作区中单击【项目绩效】页签，进入项目绩效页面；单击工具条上【历史绩效】按钮，打开下拉菜单；在下拉菜单中单击要参看的项目绩效版本。

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3.5.项目组合管理

项目组合管理即管理项目组合的新建、移动、删除及其项目组合的属性维护。

3.5.1.

新建组合

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区工具条上单击【新建组合】按钮；进入新建组合页面；填写项目组合的名称、描述，并分配组合经理；单击主工作区工具条上【保存】按钮。

附注：上级组合经理拥有所属下级组合的操作权限。

3.5.2.

修改组合属性

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 3.5.3.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块; 在菜单选择区单击【组合信息】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；在主工作区工具条上单击【编辑】按钮；输入组合名称、描述，并分配组合经理，并保存。删除组合

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块; 在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在项目列表中，单击要删除的项目组合的【v】动作按钮，打开下拉菜单；在下拉菜单中，单击【删除】按钮，弹出删除确认对话框；

单击【确定】，所选组合被删除 _________ 。

附注：如果所选组合中有项目存在，删除组合时，所属项目被移动到最顶层组合下。

3.5.4.

移动组合

操作步骤：

第 34 页共 72 页

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.5.5.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；在菜单选择区单击【项目列表】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在项目列表中，单击要删除的项目组合的【v】动作按钮，打开下拉菜单；在下拉菜单中单击【移动】按钮，打开移动对话框；在对话框中选择目标组合，并单击【确定】。组合共享

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入组合管理模块；在菜单选择区单击【组合设置】菜单项；在主工作区单击【共享】页签，进入共享页面；

单击工具条上【添加】按钮，打开用户选择对话框，勾选中用户，并单击【确定】按钮；

或在主工作区列表上勾选要删除的用户，单击工具条上【删除】按钮，删除所选的用户；

在主工作区上单击【保存】按钮，保存当前操作。

附注：赋予组合共享权限的用户，具有组合及其下属组合和项目的查询权限。 3.6.项目组合分析

项目组合分析的目的是对项目和项目申请从战略目标、价值、风险、收益等各方面进行分析和比较，从而做出立项、关闭和调整等战略决策。 3.6.1.项目健康状态

项目健康状态视图用来监控正在进行中的项目，查看各个项目在进度、工时、成本等方

面的绩效指标。通过红绿灯的指示，了解项目计划与实际执行的偏差是否已超过预

设的标准。

偏差是根据挣值分析的方法计算的，进度偏差为SPI，工时偏差为以工作量为单位的 CPI，成本偏差为以费用为单位的CPI。

操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；在菜单选择区单击【项目健康状态】菜单项；

第 35 页共 72 页

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

3. 4.

在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区的项目列表中显示项目健康状态信息。

附注：红、黄、绿灯的偏差标准是由系统管理员设置，设置方法请参见《EasyTrack系统管理员手册》，指示灯显示的状态是上次统计周期的状态（到上周六为止)。

3.6.2.

项目组合分析

项目组合分析气泡图用于分析项目申请和项目的状态。气泡图的意义如下：

■ ■ ■ ■

每个气泡代表一个项目；

X轴：表示项目实际的完成率或则投资回报率；

Y轴：用户可以选择表示项目的战略目标或优先级、风险等级；

气泡大小：表示项目的规模，用户可以选择项目规模的取值，例如：项目预算、项目计划总工时（BAC)、项目计划总费用（BAC)、项目完成时总工时（EAC)、项目完成时总费用（EAC)、项目计划总工期。如果项目在进行中，项目完成时的总工时和总费用是根据挣值分析的方法预测的；

■

气泡颜色:表示项目的健康状态，用户可以选择查看进度健康状态或成本健康状

态。

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；在菜单选择区单击【组合分析】菜单项；在数据选择区选择指定的项目组合；

在主工作区的项目列表中显示项目组合分析气泡图；

单击某个气泡，气泡图下方显示该项目的基本信息和统计数据。

附注：气泡健康状况的红、黄、绿灯是根据系统管理员设置的偏差标准显示的，设置方法请参见《EasyTrack系统管理员手册》。项目的状态是上次统计周期的状态（到上周六为止）。

3.6.3.

资源能力规划

资源能力规划显示整个公司的资源分配和利用情况，资源经理能直观地获得资源池中资源的分配和净可用情况，从而更好的指导资源经理做资源计划。

操作步骤：

在模块选择区单击【组合管理】页签进入项目组合模块；

第 36 页共 72 页

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2. 3. 4. 5. 6. 3.6.4.

在菜单选择区单击【资源能力规划】菜单项；

在主工作区工具条上单击【选择资源类型】，i弹出资源类型选择对话框; 在.资源类型选择对话框中选择资源类型，单击【确定】按钮；在主工作区工具条单击【选择项目】按钮，弹出项目选择对话框; 在项目选择对话框中选择项目，单击【确定】按钮。项目绩效

综合显示项目组合中所属项目的项目绩效的得分情况。操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【组合管理】模块页签，进入组合管理模块；在菜单选择区单击【项目绩效】菜单项；

在数据选择区选择指定的组合，查看所属项目的项目绩效得分；主工作区列表中显示当前组合下各个项目的项目绩效得分。

3 7仝日合I监土控

3. 7.组口^控_

3.7.1.组合仪表板

组合仪表板在一个页面中综合呈现组合各方面的数据，使管理人员对组合及其组合中项目状态一目了然。组合仪表板包括以下栏目内容：

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未关闭的问题未关闭的变更未关闭的缺陷

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 3.7.2.

显示组合中未关闭的问题饼图显示组合中未关闭的变更饼图显示组合中未关闭的缺陷饼图在模块选择区单击【组合管理】页签，进入组合管理模块；在菜单选择区单击【组合仪表板】菜单项在数据选择区选择需要查看的组合；

在主工作区单击【仪表板】页签，主工作区将显示当前组合的仪表板信息。度量报表

组合度量报表包括：报表名称项目完成状况风险分布问题分布缺陷分布变更分布

操作步骤：

1. 在模块选择区单击【组合管理】进入组合管理模2. 在菜单选择区单击【组合仪表板】菜单项 3. 在数据选择区选择需要查看的组

4. 在主工作区单击【报表】页签；

5. 在报表列表中单击要查看的报表查看所选组合报

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4.资源管理

EasyTrack资源管理是指人力资源的管理。通过为项目创建资源、制定资源计划和工时管理，有效的为项目进行资源管理。同时通过项目管理反馈信息实时修订资源计划，以达到合理利用项目资源的作用。 4.1.资源管理流程概述

EasyTrack通过矩阵式的结构管理项目和资源的协调，资源经理管理本部门的资源，这些资源可以分配到不同的项目。项目经理管理已分配到项目的资源，这些资源组成项目团队。

资源管理的流程如下图所示：

4.2.资源团

队

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4.2.1.

建立资源管理组织结构

操作步骤：

6. 7. 8. 9. 10. 4.2.2.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择上级组织机构；

在主工作区工具条上选择【新建部门】按钮，进入新建部门页面；填写部门的名称和描述，分配本部门的资源经理，单击【确定】按钮。

新建资源

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择指定的组织机构；

在主工作区工具条上选择【新建资源】按钮，进入一个编辑用户属性的页

面;

输入用户属性内容，单击【保存并返回】按钮。

附注：资源和用户是有区别是：用户指所有能够登陆EasyTrack系统的用户，资源是则是指分配到项目的资源。

4.2.3.

从用户新建资源

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择指定的组织机构；

在主工作区工具条上选择【从用户到资源】按钮，系统弹出从用户到资源：

对话框

5. 4.2.4.

选择需要添加的用户，单击【确定】按钮。修改资源属性

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择指定的组织机构；

第 40 页共 72 页

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4. 5. 4.2.5.

在主工作区资源列表中，单击需要修改的用户，进入属性页面；

在主工作区工具条上选择【编辑】按钮，修改完单击【保存并返回】按钮。维护资源费率

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择指定的组织机构；

在主工作区资源列表中，单击要维护的资源第一列的【按钮，打丌下拉菜

单;

5. 6. 4.2.6.

在下拉菜单中选择【费率】选项；维护完单击【保存】按钮。维护资源技能

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源团队】菜单项；在数据选择区选择指定的组织机构；

在主工作区资源列表中，单击要维护的资源第一列的【按钮，打丌下拉菜

单;

5. 6.

在下拉菜单中选择【技能】选项；维护完单击【保存】按钮。

4.3.资源计划

因为一个资源可能同时在多个项目上工作，资源计划的目的是对资源作详细计划安排，协调资源的分配情况，避免分配过度或不足。

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4.3.1.资源申请

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源中请】菜单项，系统进入资源中请页面；在主工作区资源中请列表中，选择需要操作的资源中请项；

在主工作区工具条上单击【接受】、【完成】或【拒绝】按钮对资源中请进行操作。

附注：单击【接受】按钮，资源中请状态置为“调拨中”；单击【完成】按钮，资源中请状态置为“已完成”；单击【拒绝】按钮，资源中请状态置为“被退回”。 4.3.2.资源调拨

操作步骤；

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；在主工作区中，勾选选中需要操作资源的第一列；

在主工作区工具条上单击【分配到项目】，系乞统弹出分配选项对话框;

5.在左边项目树上选择一个项目，在右边设置该项目的分配//观，完成单击

【确定】按钮。

4.3.3.修改资源分配

操作步骤：

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；

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2. 3. 4. 5. 6. 4.3.4.

在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；在主工作区资源列表中，单击资源所在行；

在主工作区调拨明细栏上可以看到该资源的所有分配信息；单击调拨明细行，修改资源分配；最后单击【保存】按钮。删除资源分配

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.3.5.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；在主工作区资源列表中，单击资源所在行；

在主工作区调拨明细栏上可以看到该资源的所有分配信息；勾选中需要删除的调拨明细的第一列；单击【删除】按钮，完成后单击【保存】按钮。查看资源分配明细

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；

在主工作区上方资源列表中，单击资源所在行，在调拨明细栏中查看资源

分配情况。

4.3.6.

搜索资源

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源调拨】菜单项；

在主工作区工具条上选择【搜索】按钮，系统/弹出搜索对话框; 选择搜索的条件，单击【确定】按钮。

4.4.资源仪表板

4.4.1.

资源仪表板

资源仪表板在一个页面中综合呈现资源团队各方面的数据，使管理人员对资源状态一目了然。资源仪表板有四个栏目，每个栏目的内容说明如下：

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栏目名称资源利用率资源计划人员岗位过度分配的资源

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 4.4.2.

说明显示所选月份内每周的资源利用率显示所选月份内每周的总可用资源和已分配资源的工显示当前资源团队中人员按资源类型的分布情况显示所选月份内过度分配的资源列表在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源仪表板】菜单项；在主工作区单击【资源仪表板】页签；在主工作区各栏目内选择要查看的月份。资源报表

资源报表按资源池，根据不同数据呈现有关资源的各类数据报表，直观地为资源经理展示数据。

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【资源仪表板】菜单项；在主工作区单击【报表】页签；

在报表列表上，单击各类报表名称，查看报表。

各类资源度量分析报表的说明如下表: 报表名称调拨按资源类型分资源按类型分布

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资源利用调拨按项目叠加调拨按项目分布调拨统计资源监控显示部门资源利用情况在指定时间窗范围内，显示调拨按项目叠加图显示部门下资源调拨按项目分布图；显示部门资源调拨统计情况统计部门下资源的调拨值、计划值和实际值。调拨按资源类型叠在指定时间窗范围内，显示调拨按资源类型叠加图调拨按资源类型分调拨按资源类型分布图部门非项目工时统显示该部门资源的非项目工时统计情况部门计划工时统计显示部门资源的项目计划工时统计情况部门实际工时统计显示部门资源的项目实际工时统计情况部门工时统计部门费用统计部门收益统计

4.5.部门共享

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

显示该部门资源的项目工时统计情况显示该部门资源的费用统计显示该部门的收益统计在模块选择区单击【资源管理】页签进入资源管理模块；在菜单选择区单击【部门设置】菜单项；在数据区选择要共享的部门；

在主工作区单击【共享】页签，进入共享页面；

单击工具条上【添加】按钮，打丌用户选择对话框，勾选中要共享的用户，并单击【确定】按钮；

或在主工作区列表中，勾选要删除的用户，单击工具条上【删除】按钮，删除所选用户；

单击工具条上【保存】按钮，保存当前操作。

附注：赋予部门共享权限的用户，拥有本部门及其下属部门的所有查询权限。

5.成本收益管理

5.1.

1. 2. 3. 4. 5.

计划费用

操作步骤：

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【成本计划】菜单项；在数据选择区单击有权限的项目；

在主工作区中单击【计划费用】页签，系统进入计划费用页面；在主工作区工具条上单击【添加】按钮，主工作区计划费用列表新增一条计划费用记录；

在新增的计划费用记录上，填写费用类型、费用代码、开始I I I期、责任人和金额；

I期、结束

7. 8.

重复上面第5步；

最后点击主工作区工具条上【保存】按钮。计划收益

5.2.

1. 2. 3. 4. 5.

操作步骤：

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【成本计划】菜单项；在数据选择区单击有权限的项目；

在主工作区中单击【计划收益】页签，系统进入计划收益页面；在主工作区工具条上单击【添加】按钮，主工作区计划收益列表新增一条计划收益记录；

在新增的计划收益记录上，填写收益类型、收益代码、开始I I I期、责任人和金额；

I期、结束

7. 8.

重复上面第5步；

最后点击主工作区工具条上【保存】按钮。实际费用

5.3.

1. 2.

操作步骤:

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【成本计划】菜单项；

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3. 4. 5.

在数据选择区单击有权限的项目；

在主工作区中单击【实际费用】页签，系统进入实际费用页面；在主工作区工具条上单击【添加】按钮，主工作区实际费用列表新增一条计划收益记录；

在新增的实际费用记录上，填写费用类型、费用代码、丌始I I I期、责任人和金额；

I期、结束

7. 8.

重复上面第5步；

最后点击主工作区工具条上【保存】按钮。实际收益

5.4.

1. 2. 3. 4. 5.

操作步骤：

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【成本计划】菜单项；在数据选择区单击有权限的项目；

在主工作区中单击【实际收益】页签，系统进入实际收益页面；在主工作区工具条上单击【添加】按钮，主工作区实际收益列表新增一条实际收益记录；

在新增的实际收益记录上，填写收益类型、收益代码、丌始I I I期、责任人和金额；

I期、结束

7. 8.

重复上面第5步；

最后点击主工作区工具条上【保存】按钮。成本摘要

5.5.

EasyTrack成本摘要记录有关项目的预算、投资回报率、计划总收益、实际总收益、计划总费用、实际总费用、计划人工成本和实际人工成本信息。

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【成本计划】菜单项；在数据选择区单击有权限的项目；在主工作区工具条上单击【编辑】按钮；填写预算和投资回报率；

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6.最后点击主工作区工具条上【保存】按钮。

附注：计划总收益、实际总收益、计划总费用、实际总费用、计划人工成本和实际人工成本数据都来自系统自动收集。

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6.项目计划和监控

6.1.项目计划管理的流程概

述

项目计划管理的流程如下图所示：

6.2.项目资源管理 6.2.1.查看项目团队

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块; 在数据选择区单击有权限的项目；在菜单选择区单击【项目报表】菜单项；在主工作区单击【项目团队】进行查看。

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6.2.2.查看项目资源利用

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在数据选择区单击有权限的项目；在菜单选择区单击【项目报表】；

在主工作区单击【资源利用】，查看项目资源利用情况。

6.3.计划编制和发布

6.3.1.

设置项目日历属性

项目I I历属性用来设置项目周工作时间。操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.3.2.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；

在菜单选择区单击【项目I I历】菜单项；

在主工作区单击【属性】页签；

在周工作II列表上，单击需要修改的工作时间，进入编辑状态；在输入框中输入工作时间；

在主工作区工具条上单击【保存】按钮。设置项目日历工作日

项目I I历用来设置项目的工作I I、非工作I I和自定义工作时间。项目I I历以系统I I历为模板，如果项目从未修改过I I历设置，则该项目使用系统II历，一旦项目修改过I I历设置，系统即为该项目创建一个项目I I历。

工作I I和非工作I I的设置将作用于项目计划的任务排期。项目I I历图示的意义：

■ ■ ■ ■ ■

白色背景的I I期表示工作II；灰色背景的I I期表示非工作II；

黄色背景的I I期表示自定义工作时间的工作II ；蓝色背景的I I期表示当前选取I I期；红色粗体的日期表示今天。

操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目日历】菜单项；

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3. 4. 5. 6.

在主工作区单击【工作日】页签，显示今年的日历设置；在工具条年份选择下拉框上选取要设置日历的年份；在日历上选取要修改的日期；

单击工具条上的【设置为工作日】按钮，将选取的日期设置为工作日；或单击工具条上的【设置为非工作日】按钮，将选取的日期设置为非工作日；或单击工具条上的【设置缺省】按钮，将选取的日期设置为缺省状态；或单击工具条上的【自定义工作时间】按钮，系统弹出设置工作时间对话框，输入工作时间后单击【确定】按钮。

附注：系统缺省的日期状态为：星期一至星期五是工作日，星期六和星期日是

非工作日。

6.3.3.

编辑计划WBS

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；单击工具条上的【编辑】按钮，打开可编辑的计划WBS页面；单击每个任务首列的【v】按钮，打开下拉菜单；

从MS Project导入子任务 g

6.在下拉菜单中选择操作项，每个操作项的功能如下表: 参数名称上移

说明被选取的任务在同一个层级内上移一行，如果该任务从

模

拔

导

入

子

任

务

册

除

任

务

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下移添加子任务同一层级的第一行，则不做任何改变。被选取的任务在同一个层级内下移一行，如果该任务已经在同一层级的最后一行，则不做任何改变。在被选取的任务下添加一个子任务，用户可以输入任务名称、计划丌始1 1期、计划完成1 1期、工期和前从MS Project导入系统弹出从Project导入子任务对话框，用户从本地计子任务算机选择一个MS Project文件，然后单击【确定】按钮，被导入的MS Project文件中的所有任务成为被选从模板导入子任务取任务的子任系统弹出从计划模板导入子任务对话框，用户选择一个计划模板文件，然后单击【确定】按钮，被导入的计删除任务

附注：除了下拉菜单中的操作，用户还能进行拖放操作。鼠标指向一个任务的图标，按下鼠标左键，将该任务拖到目标任务上，释放鼠标左键，该任务被移至目标任务下成为目标任务的子任务。

划模板中的所有任务成为被选取任务的子任务。删除被选取的任务。单击任务行，可以编辑任务的丌始I I期、完成II期、工期，这二个数据互相影响，如果输入完成I I期，系统自动计算工期，如果输入工期，系统则自动计算完成I I期;

编辑任务的前置任务，输入前置任务的序号，如果该任务有多个前置任务，前置任务序号用逗号分隔，例如：2SS,3SF；

单击责任人的超链接，系统弹出任务分配对话框，选择责任人，分配每天工时数，单击【确定】按钮完成分配，其中主要负责人负责报告工作进展；

□ 资源（角色） f^l Jamky 0 MQ Zeng 0ML Li □ FR He □ GHTang 1 1 Resource 01 确定取消主要负赉人小时/分配A © 3.0 100. o 8.0 100. o 8.0 100. 0% 0% 0%

10.单击工具条上的【保存】按钮，保存修改结果。

附注：EasyTrack系统提供的任务依赖关系支持FS、FF、SS和SF四种依赖关系。FS:

完成-开始关系；FF：完成-完成关系；SS：开始-开始关系；SF：开始-完成关

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系。

6.3.4.任务消息设置

任务消息设置定义具体任务消息触发的机制。操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 6.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击要定义消息的具体任务名称，进入任务属性页面；在任务属性页面，单击主工作区【消息设置】页签，进入消息定义页面；单击工具条上【新建】按钮，打开消息设置页面；填写消息设置属性，并单击【保存】按钮。

附注：消息设置的属性中，不同的触发者对应不同的事件类型；标签如当前日期在使用的过程中将被系统替换为具体对应的内容；消息链接到对象：表示消息本身将关联到该消息对应的对象，并可通过超链接从消息链接到对象本身。 6.3.5.发布计划

计划在发布以后，项目山计划阶段进入执行阶段，项目成员可以开始执行项目计划。操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；单击工具条上的【发布】按钮，完成计划发布。

附注：发布计划后，项目状态改变为“执行中”，项目成员只能查询到“执行中”的项目的任务分配，工时周报也只能填报“执行中”的项目任务。计划只需发布一次。

6.3.6.将计划导出到计划模板

操作步骤：

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1. 2. 3. 4. 5.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；

单击工具条上的【导出到模板】按钮，系统弹出导出到模板对话框•，输入计划模板的名称和描述，单击【确定】按钮完成导出。

附注：计划模板可以山系统管理员进行今后的维护，详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。

6.3.7.

将计划导出到MS Project文件

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；

单击工具条上的【导出到MS Project】按钮，

系统弹出文件下裁对话框

单击【保存】按钮将计划保存到本地计算机指定的位置。

附注：导出的MS Project文件保存为XML格式，可以用MS Project Professional打开。

6.4.计划的基线管理 6.4.1.将计划保存为基线

如果基线不需要审批，用户可以将计划直接保存为基线。操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打开计划WBS页面；

单击工具条上的【保存为基线】按钮，系统复制当前计划作为基线版本。

附注：系统管理员可以定义不同类型项目的基线计划是否需要审批，此处说明不需要审批时的操作过程。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 6.4.2.基线申请

如果基线需要审批，用户可以申请将计划保存为基线。操作步骤：

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1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打丌计划WBS页面; 单击工具条上的【基线申请】按钮，提交审批人审批。

附注：系统管理员可以定义不同类型项目的基线计划是否需要审批以及审批人角色。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。等待基线审批期间，用户不能修改当前版本的项目计划。 6.4.3.基线计划的审批流程

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打丌计划WBS页面；

单击工具条上的【批准基线】按钮，将当前版本的项目计划保存为基线计划；如果单击【拒绝基线】按钮，则基线申请被退回。

附注：系统管理员可以定义不同类型项目的基线计划是否需要审批以及审批人角色。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 6.4.4.计划与基线比较

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【项目计划】页签，打丌计划WBS页面;

单击工具条上的【与基线比较】按钮，打开下拉菜单列出了所有历史基线

计划；

5. 6.4.5.

选择一个基线计划，主工作区显示详细的比较内容。查看历史基线

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区单击【基线】页签，打开最新基线计划WBS页面；

单击工具条上的【基线版本】按钮，打开下拉菜单列出了所有历史基线计

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划；

选择一个基线计划，主工作区显示所选版本的基线计划WBS页面。计划跟踪视图

6.5.

在计划的工具条上，可以选择查看计划的任务视图和甘特图，每个视图显示项目不同方面的信息。 6.5.1.计划任务视图

计划的任务视图显示任务的计划和实际进度完成情况，每个任务的红绿灯指示任务的进度绩效偏差状态。

■ ■ ■ ■

红灯：任务严重延误。黄灯：任务稍微延误。

绿灯：任务按计划进行或提前。

空白：任务未分配，或任务的计划开始日期未到期而且任务也尚未开始。

附注：红、黄、绿灯的偏差标准是山系统管理员设置，设置方法请参见《EasyTrack系统管理员手册》，指示灯显示的状态是上次统计周期的状态（到上周六为止)。 6.5.2.计划甘特图

计划的甘特图显示任务对应的时间安排，通过图形化显示，可以更清楚的了解各个任务的时间计划。

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 6.5.3.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区工具条上单击【任务视图】，打丌下拉菜单；

在下拉菜单中单击【甘特图】按钮，主工作区将显示当前项目计划甘特图。计划关键路径图

计划关键路径视图，标识出在关键路径上的各个任务。操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目计划】菜单项；

在主工作区工具条上单击【任务视图】，打丌下拉菜单；

在下拉菜单中单击【关键路径】按钮，主工作区将显示当前项目计划关键

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路径视图。 6.6.项目监控

6.6.1.

项目仪表板

项目仪表板在一个页面中综合呈现项目各方面的数据，使管理人员对项目状态一目了然。项目仪表板有丨•个栏目，每个栏目的内容说明如下：

栏目名称项目基本信息项目统计里程碑状态项目资源任务状态项目综合统计挣值（工时）挣值（费用）未关闭的问题未关闭的风险

操作步骤:

1. 2. 3.

说明显示项目的基本信息对基线计划和实际情况作数据项统计显示里程碑状态信息显示项目资源及其分配情况显示项目任务执行状态对项目数据项进行统计显示项目挣值（工时）情况显示项目挣值（费用）情况显示未关闭的问题情况显示未关闭的风险情况在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目仪表板】菜单项；在主工作区单击【项目仪表板】页签。

6.6.2.项目周报

项目周报报告项目一周的工作情况，以及到报告日期为止，项目的总体状态。项目周报有十个栏目，每个栏目的内容说明如下：

栏目名称项目基本信息里程碑状态未关闭的问题未关闭的风险说明显示项目的基本信息。显示项目里程碑的完成情况。显示未关闭的问题分布情况。显示未关闭的风险分布情况。本周计划完成任务显示到本周为止计划要完成的任务列表，以及每个任务的实下周计划完成任务显示计划下周应完成的未完成任务列表。前10个问题前10个风险列出前10个最严重的问题。列出前10个最严重的风险。第 57 页共 72 页

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操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目仪表板】菜单项；在主工作区【项目周报】页签；

在项目周报列表中，单击要周报的阶段名称查看项目周报。

附注：项目周报是在系统配置的指定时间自动产生，用户不能手动修改项目周报。

6.7.项目度量分析

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【项目管理】页签进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目仪表板】菜单项；在主工作区中单击【度量报表】页签；在度量报表列表中，单击报表名称查看报表。

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各类项目度量分析报表的说明如下表: 报表名称工作量偏差报表进度偏差报表工作量分布报表任务分布报表任务完成率报表资源利用报表挣值分析报表绩效趋势报表风险分布报表问题分布报表变更分布报表缺陷分布报表问题趋势报表缺陷趋势报表费用对比收益对比计划工时统计实际工时统计项目费用统计项目收益统计

6.8.项目共享

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5.

说明显示项目各个任务实际与计划工作量偏差情况显示项目各个任务实际与计划进度偏差情况。显示项目各个任务的工作量分布。显示项目任务按状态的分布情况。显示项目一级大纲任务或里程碑任务的完成情况。显示项目资源的计划和实际分配情况。显示项目工时和费用的挣值分析。显示项目绩效的发展趋势。显示项目的风险分布情况。显示项目的问题分布情况。显示项目的变更分布情况。显示项目的缺陷分布情况。显示项目问题发展趋势。显示项目缺陷发展趋势。显示项目的计划费用和实际费用的对比显示项目的收益费用和实际费用的对比统计项目的计划工时统计项目的实际工时统计项目的实际费用统计项目的实际收益在模块选择区单击【项目管理】页签，进入项目管理模块；在菜单选择区单击【项目设置】菜单项；在数据选择区选择要共享的项目；

在主工作区单击【共享】页签，进入共享页面；

单击工具条上【添加】按钮，打丌用户选择对话框，勾选中用户，并单击【确定】按钮；

或在主工作区列表上勾选要删除的用户，单击工具条上【删除】按钮，删除所选的用户；

7.在主工作区上单击【保存】按钮，保存当前操作。

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附注：赋予项目共享权限的用户，具有项目的查询权限。

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7.工时管理

EasyTrack通过工时管理来收集资源在项目中的实际利用情况，并以此来监控项目进行状况，对项目进行实时跟踪。与此同时结合项目组合分析，指导进行项目计划变更和资源计划变更。

7.1.

7.1.1.

新建工时单

系统定时新建空白工时单

系统在每周指定时间自动为所有需要填写工时单的资源生成空白工时单。生成当周工时单的时间通常设置为周日（每周第一天）的凌晨。

附注：资源是否需要填写工时单是在资源属性中设置。

7.1.2.

资源经理新建空白工时单

在某些情况下，资源经理需要手动为资源创建空白工时单。操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【工时单】菜单项；在主工作区中单击【工时审批】页签；

在主工作区单击工具条上的【新建】按钮，系统/弹出新建对话框

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选择资通

Catherine Elwin Joe Kenix Leo QA1 QA2 QA3 QA5 Thomas

5.选择新建人员和时间，单击【确定】按钮。

附注：新建的工时单将出现在被分配人的个人空间的工时单下我的工时单中。_________________________________________________________________ 7.2.填报工时单

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【工时单】菜单项；在主工作区中单击【我的工时单】页签

在主工作区工时单列表中，单击状态为“未提交”工时单的日期，进入工时单填写页面；

在主工作区单击工具条上的【添加项目时间】按钮，系统弹出添加项目时

间对话框;

6. 7.

在对话框中选择任务后，单击【确定】按钮；

在主工作区的任务列表中，填写对应日期所使用的工时数；

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8. 9.

添加非项目时间和添加项目时间操作步骤、一样；

输入完成后，在主工作区单击工具条上的【保存并提交】按钮，工时单状态变为“待审核”状态。

附注：添加项目时间y中如果是是该任务的主要负责人，还需要填写估计的“完成率”。任务工时单【说明】是对每个任务的解释说明，工时填写的范围设置详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。

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7.3.审批工时单

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【工时单】菜单项；在主工作区中单击【工时审批】页签；

钩选要审批的工时单，在主工作区单击工具条上的【批准】或【退回】按

钮;

也可以打丌要审批的工时单，查看工时单明细，重复第4步骤。

工时审批过程中，允许退回已批准的工时单，状态置为待修订；待修订的工时项不允许删除。

8 .费用管理

EasyTrack通过费用管理来收集项目中的实际非人工成本。

8.1.

1. 2. 3. 4. 5.

填报费用单

操作步骤：

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【费用单】菜单项；

在主工作区单击【我的费用单】页面，进入我的费用单页面；在主工作区单击工具条上的【新建】按钮，进入新建费用单页面；单击工具条上的【添加】按钮，添加一个费用项，输入I 费用代码、金额以及描述信息；

6. 7.

I期、项目、

重复第5步，输入所有需要填报的费用项；

单击工具条上的【保存】按钮保存，费用单状态变为“未提交”；或直接单击【保存并提交】按钮，费用单状态变为“待审核”状态。

8.2.

审批费用单

操作步骤：

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1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【费用单】菜单项；

在主工作区单击【费用审批】页签，进入费用审批页面；

选取“待审核”的费用单，在主工作区单击工具条上的【批准】或【拒绝】按钮；

也可以打丌“待审批”的费用单，查看费用单明细项，点击工具条上的【批注】或【拒绝】按钮。

附注：费用单的审批权限有系统配置设置，详细请参见《EasyTrack系统管理员

手册》。

9 .项目流程协作

本章所述的所有协作流程，都可以通过系统配置进行修改，这里仅是系统缺省配置情况下的使用说明。

9.1.

9.1.1.

问题管理问题的属性

以下是缺省配置的问题属性说明：

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属性项目代码问题代码状态问题类型标题问题描述优先级分析人分析日期责任人期望解决日期实际解决日期估计工时实际工时解决方案说明验证日期验证人备注

说明问题所属的项目代码问题在系统中的唯一标识ID 问题在业务流程中的状态描述问题所属的类型描述当前问题的标题关于当前问题信息的描述问题应该处理的优先级当前问题的分析人当前问题的分析日期负责解决该问题的责任人期望解决问题的日期实际解决问题的日期估计解决问题所需要的工时实际解决问题所花费的工时解决该问题的方案验证问题解决情况的日期验证问题解决的责任人关于该问题的补充说明 9.1.2 .问题管理的工作流程

以下是缺省配置的问题工作流程:

-验ii

提交问® 颅H角色项ri成员

9.2.风险管理 9.2.1.风险的属性

以下是缺省配置的风险属性说明:

卜:宍验证肖题分析问题斛决问题项y角色丨；.项H角色 —_ !项y角色 3关闭欧项鬥结理项hi成员项h成员 O

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属性项目代码风险代码状态标题风险描述风险类型发生概率影响程度风险等级相关问题代码风险性质时间窗应对策略分析1丨期分析人行动计划跟踪1丨期责任人备注关闭原因说明风险所属的项目代码该风险在系统中的唯一标识ID 当前风险在业务流程中所处的状态描述当前风险的标题关于风险信息的描述描述当前风险所属的类型风险发生的概率为1—5等级，数字越大，对项目影响成都越大风险对项目的影响程度为1—5等级，数字越大，对项目影响程度越大描述风险的大小，等级状态为高、中、低风险转换为问题对应的问题代码描述风险为危险风险或计划风险风险可能发生的时间段应对当前可能发生的风险的策略风险分析的1丨期风险分析的人对风险将采取的行动风险的跟踪1丨期应对风险的责任人关于当前风险的其它补充信息风险关闭的原因深圳市蓝云软件有限公司版权所有第 67 页共 72 页

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9.2.2.风险管理的工作流程

-m-i

识別R险颅y角色 _已识分析风项y角色 _已分- 跟踪风项y角色项H成员项li成别项li妗本以下是缺省配置的风险工作流程:

■已細o

9.3.变更管理 9.3.1.变更的属性

以下是缺省配置的变更属性说明: 属性项目代码变更代码状态相关的需求变更原因项目阶段标题变更描述分析1丨期分析人变更类型优先级估计工时期望完成1丨期解决方案说明验证方案说明解决1丨期责任人实际工时说明变更所属的项目代码变更在系统中的唯一标识ID 当前变更在业务流程中的状态变更的相关需求引起变更产生的原因项目变更发生的阶段描述当前变更的标题关于变更信息的描述当前变更分析的1丨期当前变更分析人描述当前变更的类型描述处理变更的优先级解决变更估计需要的工时期望解决变更完成的1丨期当前变更的解决方案当前变更的验证方案变更解决的实际1丨期解决变更的责任人解决变更所花费的实际工时深圳市蓝云软件有限公司版权所有第 68 页共 72 页

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验证1丨期验证人复查1丨期复查人备注

9.3.2.变更管理的工作流程

以下是缺省配置的变更工作流程：

验证变更的1丨期验证变更的责任人复查变更的1丨期复查变更的责任人有关变更的补充说明

9.4.缺陷管理 9.4.1.缺陷的属性

以下是缺省配置的缺陷属性说明: 属性项目代码缺陷代码状态缺陷类型标题缺陷描述缺陷来源发现缺陷活动工作产品

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优先级估计工时期望解决1丨期实际工时解决1丨期责任人验证1丨期验证人备注

描述处理缺陷的优先级描述解决缺陷估计花费的时间期望解决缺陷的11期解决缺陷实际花费的工时解决缺陷的实际1丨期解决缺陷的责任人验证缺陷的1丨期验证缺陷的责任人当前缺陷的补充信息 9.4.2.缺陷管理的工作流程

以下是缺省配置的缺陷工作流程：

咖角色项11成员解决缺陷验证缺陷项白角色 -i► 项y角色 ■l!项H成员项H成员 ■

細

10.文档管理 10.1.项目文件夹

文档中心的数据选择区显示文件夹树，第一层树结点是项目文件夹。每创建一个项目申请或项目，系统就会自动在文档中心为这个项目申请或项目创建一个项目文件夹，用户不能修改或删除项目文件夹。

如果项目被删除，项目文件夹及其中的文件也将自动被删除。

附注：系统缺省在项目文件夹下建立一套缺省的子文件夹结构，文件夹结构是在系统管理中定义的，详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 10.2.文件夹管理

10.2.1.

新建文件夹

操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

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在主工作区单击工具条上的【新建文件夹】按钮，系统j弹出新建文件夹对话

框；

4. 10.2.2.

填写新建内容，单击【确定】按钮。移动文件夹

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文件夹列表中，单击要移动的文件夹第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；

4. 5.

在下拉菜单中选择【移动】选项，系统弹出移动对话框；在对话框中选择目的文件夹，单击【确定】按钮。

附注：文件夹的【移动】只能在同一个项目文件夹中执行。

10.2.3.

修改文件夹属性

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文件夹列表中，单击要修改的文件夹第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；

4. 5. 10.2.4.

在下拉菜单中选择【属性】选项，进入属性界面；

在主工作区单击工具条上的【编辑】按钮，修改后单击【保存】按钮。删除文件夹

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文件夹列表中，单击要删除的文件夹第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；

在下拉菜单中选择【删除】选项。

附注：项目文件夹下有文件存在时不能删除项目文件夹。 10.2.5.共享文件夹

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操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文件夹列表中，单击要共享的文件夹第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；

4. 5. 6.

在下拉菜单中单击【共享】按钮，进入共享页签；

在主工作区工具条上单击【添加】按钮，，系统弹出资源角色对话框；选择需要共享的资源角色，单击【确定】按钮。

10.3.文档管理

10.3.1. 新建文档

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区单击工具条上的【新文件】按钮，系统弹出新文Y件对话框;

上传文件的说明

1、文件大小不能超过10MB :

只允许上传下列扩展名的文件：'

[Browse...

~HIIH~

4. 5.

单击对话框中的【浏览】按钮，从本地选择要上传的文件; 单击【确定】按钮，文件被上传到目标文件夹中。

附注：上传文档的限制山系统管理员配置，详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。

10.3.2.

1. 2. 3.

删除文档操作步骤：

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击要删除的文档第一列的【v】按钮，打丌下

拉菜单;

在下拉菜单中选择【删除】选项。

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10.3.3.

修改文档属性

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击要修改的文档第一列的【v】按钮，打开下拉

菜单;

4. 5.

在下拉菜单中选择【属性】选项，进入属性界面；

在主工作区单击工具条上的【编辑】按钮，修改后单击【保存】按钮。

10.3.4.文档检出

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击要检出的文档第一列的【v】按钮，打开下拉

菜单;

4. 5.

在下拉菜单中选择【检出】选项；单击【保存】按钮。

附注：文件被下载到本地计算机，且文档中心被检扮的文件上S的图标。文件被裣汸后，任何人不能再检出该文件。 10.3.5.文档检入

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击要检入的文档第一列的【v】按钮，打开下拉

菜单;

在下拉菜单中选择【检入】选项，系统弹出检入对话框;

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上传文件的说明

1、文件大小不能超过10MB: 2s只允许上传下列扩展名的文件： O替换最后版 [Browse...] — 本Ii.o.o ®保存为新版本*升级：〇主版本号O次版版本说明 □检入后仍然保持文件为被猃出状态

51^liwm

5. 6.

在对话框中单击【浏览】按钮，从本地选择要检入的文件; 单击【确定】按钮。

附注：文件被上传后，文档中心被检入的文件U的图标消失。检入后增加一个新的

版

本。上传文档的限制由系统管理员配置，详情请参见《EasyTrack系统管理员

手册》。

10.3.6.

文档版本管理

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 10.3.7.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击指定文档第一列的【V】按钮，打开下拉菜单；在下拉菜单中选择【版本】选项，进入版本页面。

提交到 Subversion

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击指定文档第一列的【―】按钮，打开下拉菜单；

在下拉菜单中单击【提交到Subversion】按钮，弹出登录Subversion服务

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

器对话框；

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

上传目标党件路楚气 Subversion 用户名密码i 备注

确定 5.

取消在弹出登灵嚴务器对话框中输入上传的目标文件路径、Subversion用户名、密码和备注；

单击【确定】按钮。

附注：提交到Subversion功能支持需要在系统管理中配置集成Subversion，详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。用户提交时，系统联机Subversion服务器，自动检查提交文档权限，许可时允许提交，否则拒绝提交。

10.3.8.

查看 Subversion 版本

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击目标文件夹；

在主工作区文档列表中，单击指定文档第一列的【v】按钮，打丌下拉菜单；在下拉菜单中单击【Subversion】按钮；；弹出登录Subversion服务器对话

框；

在弹出登录Subversion服务器对话框中输入上传的目标文件路径、Subversion用户名、密码和备注；

单击【确定】按钮。

附注：查看Subversion版本功能支持需要在系统管理中配置集成Subversion，详细请参见《EasyTrack系统管理员手册》。用户指定文档第一次联机Subversion服务器时会弹出登录Subversion服务器对话框，之后系统自动记录登陆密码，之后直接登陆Subversion 服务器。 10.3.9.回收站

操作步骤：

1. 2.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击【回收站】；

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

在主工作区单击工具条上的【恢复】和【删除】回收站里的文件。

10.3.10. 文档搜索

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【文档中心】页签进入文档中心模块；在数据选择区单击【搜索】；

在主工作区单击工具条上的【搜索】按钮，系统弹出/搜索对话框;

选择项目全部项目部分或全部文件名关睫宇文档状态所有状态

| 确定 || 取消 |

4.填写搜索条件，单击【确定】按钮，列表中显示所有符合搜索条件的文档。附注：当前用户没有读权限的文档不会显示在搜索结果列表中。11.沟通管理 11.1.个人仪表板

个人仪表板，是以仪表的形式显示有关个人的最新消息、最新公告、我的项目和我的任务。用户在个人仪表板中，可以通过仪表板上显示的信息，查看到对应具体的详细信息。

栏目名称我的消息我的公告我的项目我的任务待我处理的风险待我处理的问题待我处理的变更待我处理的缺陷待我处理的评审

附注：个人仪表板的栏目选择和排列次序可以在个人设置中修改。 11.2.查看和处理我的工作 11.2.1.我的任务

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

查看我的任务，可选择不同的视图，各种视图的说明如下表: 视图名称未完成的任务以完成的任务全部任务

单击列表中的超链接，可以打丌查看任务的表单。

附注：在个人空间中只能查看任务，有权限的用户能够在项目管理模块中项目计划菜单项下，打开任务表单，修改任务的属性。

11.2.2.

说明我未执行完成的工作任务我已经执行完成的工作任务需要我执行的所有任务过期未完成的任务我到期还未完成的工作任务我的工时单

在个人空间中，可以填写、修改和提交当前用户的“待处理”工时单，并查看当前用户的历史工时单。具体的操作说明请参见工时管理章节。

11.2.3.

我的问题

查看我的问题，可选择不同的视图，各种视图的说明如下表: 视图名称待我处理的问题我创建的问题处理中的问题处理结束的问题

单击列表中的超链接，可以打丌查看问题的表单，单击工具条上的按钮进行相应的操作。

附注：当前用户所看到的数据内容和能够做的操作，与问题表单的配置相关。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 11.2.4.我的风险

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

单击列表中的超链接，可以打丌查看风险的表单，单击工具条上的按钮进行相应的操作。

附注：当前用户所看到的数据内容和能够做的操作，与风险表单的配置相关。详情请参

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

见《EasyTrack系统管理员手册》。 11.2.5.我的变更

查看我的变更，可选择不同的视图，各种视图的说明如下表: 视图名称待我处理的变更我创建的变更处理中的变更处理结束的变更

单击列表中的超链接，可以打丌查看变更的表单，单击工具条上的按钮进行相应的操作。

附注：当前用户所看到的数据内容和能够做的操作，与变更表单的配置相关。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 11.2.6.我的缺陷

查看我的缺陷，可选择不同的视图，各种视图的说明如下表: 视图名称待我处理的缺陷我创建的缺陷处理中的缺陷处理结束的缺陷

单击列表中的超链接，可以打丌查看缺陷的表单，单击工具条上的按钮进行相应的操作。

附注：当前用户所看到的数据内容和能够做的操作，与缺陷表单的配置相关。详情请参见《EasyTrack系统管理员手册》。 11.3.我的消息 11.3.1.新消息

操作步骤：

1. 2. 3.

说明等待我处理的变更业务山我创建的变更业务我参与的正在处理中的变更业务我参与的已经处理结束的变更业务说明等待我处理的缺陷业务山我创建的缺陷业务我参与的正在处理中的缺陷业务我参与的已经处理结束的缺陷业务在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【我的消息】菜单项；

在主工作区单击工具条上的【新消息】按钮，进入消息编辑界面;

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

填写信息的内容，在主工作区单击工具条上的【发送】按钮。

附注：发送的目标地址可以是EasyTrack系统，也可以发送到电子邮件中，电子邮件是根据用户资料来确定的。发送消息的副本保留在【发件箱】中。

11.3.2.

查看消息

操作步骤：

1. 2. 3. 4. 5. 11.3.3.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【我的消息】菜单项；在主工作区单击工具条上的【收件箱】按钮；可以查看所有的消息。

也可以在菜单选择区单击【个人空件】菜单项，查看最新消息。删除消息

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【我的消息】菜单项；在主工作区的消息列表中，钩选需要删除的消息；在主工作区单击工具条上的【删除】按钮。

11.4.我的公告 11.4.1.发布新公告

操作步骤：

1. 2. 3. 4.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块; 在菜单选择区单击【公告】菜单项；在主工作区单击工具条上的【新建】按钮；输入公告的内容和发布范围，单击【保存】按钮。

附注：只有在发布范围内的成员才可以看到公告内容。

11.4.2.

维护公告

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【公告】菜单项；

在主工作区公告列表中，单击要维护公告的第一列的【v】按钮，打丌下拉

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

菜单;

4. 5. 11.4.3.

在下拉菜单中选择【编辑】选项；维护后单击【保存】按钮。删除公告

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【公告】菜单项；

在主工作区公告列表中，单击要删除的公告第一列的【V】按钮，打丌下拉

菜单;

在下拉菜单中选择【编辑】选项。

11.5.我的讨论

个人空间模块下的讨论，是查看有关当前用户参与项目的各种讨论。讨论信息在主工作区中以列表的形式显示，并提供讨论检索功能。 11.5.1.查看我的讨论

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块; 在菜单选择区单击【讨论】菜单项；单击一个讨论，用户对此可以发表新的讨论；

附注：EasyTrack的讨论与业务数据相关联，用户打丌业务数据的【讨论】页签，也可

以查看或参与讨论。

11.5.2. 搜索讨论

操作步骤：

1. 2. 3.

在模块选择区单击【个人空间】页签进入个人空间模块；在菜单选择区单击【讨论】菜单项；

在主工作区单击工具条上的【搜索】按钮，系统/弹出搜索对话框

选择项目选择数据类型内容包含文

___ V

EasyTrack协同项目管理系统用户手册

宇 I□我己参与的讨论

~mm~II~H~

4.在对话框中输入搜索条件，单击【确定】按钮。

EasyTrack PPM

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